MÉTHODE EN 4 ÉTAPES POUR CRÉER SON CRM

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La question la plus posée ! Comment créer et implanter un CRM ?

On nous a souvent posé cette question! Par conséquent, on a décidé de vous aiguiller avec différentes étapes qui nous semblent essentielles. On vous partage dans cet article la méthode de notre expert CRM, Frédéric Berger.

Il est évident que la taille de l’entreprise a une forte influence sur les différentes étapes à réaliser. Cela dit, voici une base qui va pouvoir aider pas mal de petites entreprises.

 

NOTRE CONSEIL : ÉTABLIR UN CALENDRIER SELON 4 AXES

 

Selon nous, étape No 1 : la planification

  • Définir le calendrier
  • Identifier et comprendre les attentes
  • Évaluer la disponibilité des données
  • Évaluer la qualité des données
  • Identifier les rôles et responsabilités des utilisateurs et des gestionnaires
  • Établir les disponibilités et les délais
  • Mettre sur pied l’équipe de réalisation du CRM

Puis se concentrer sur l’axe No 2 : la qualification des besoins

L’idée est de définir les besoins selon certains critères:

  • Mesure et analyse (tableaux de bord et rapports)
  • Gestion des ventes, du marketing, du support et service à la clientèle, aux opérations
  • Communications (courriels, appels, téléconférences)
  • Gestion des documents électroniques
  • Interopérabilité avec les systèmes existants
  • Intégration avec des systèmes externes accessibles via Internet
  • Mobilité
  • Autres fonctionnalités
  • Pondération et priorisation des besoins identifiés
  • Évaluation de la culture et de l’orientation technologique
  • Contraintes
  • Acquis et capacités

Le plus technique, l’axe No 3 : l’implantation de la solution CRM

  • Établir le lien avec les différentes sources de données internes et externes ( connexion, téléversement, synchronisation )
  • Établir le lien avec les différents systèmes internes et externes
  • Adapter des modules et des interfaces
  • Configurer des tableaux de bord et des rapports
  • Configurer des processus
  • Configurer la sécurité
  • Tests et validations
  • Formation

Enfin, on finalise avec l’axe No 4 : le déploiement

  • Accompagner, coacher en situation réelleRépondre aux questions
  • Recueillir les commentaires visant l’amélioration globale
  • Identifier les acquis et les renforcements requis
  • Maximiser l’intégration des meilleures pratiques liées à l’utilisation d’un outil CRM

Pour conclure, une bonne analyse impliquant une bonne planification, c’est la clé quand on veut créer soi-même son CRM. Si vous voulez tenter l’expérience, alors Zoho CRM est un outil formidable pour assurer une gestion efficace de vos relations avec vos prospects et clients. Rien de plus simple, vous pouvez tester Zoho CRM gratuitement.

Mélanie Maquet

Stratège Marketing et Communication
Spécialiste des écosystèmes numériques

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