La question la plus posée ! Comment créer et implanter un CRM ?
On nous a souvent posé cette question! Par conséquent, on a décidé de vous aiguiller avec différentes étapes qui nous semblent essentielles. On vous partage dans cet article la méthode de notre expert CRM, Frédéric Berger.
Il est évident que la taille de l’entreprise a une forte influence sur les différentes étapes à réaliser. Cela dit, voici une base qui va pouvoir aider pas mal de petites entreprises.
Notre conseil établir un calendrier selon 4 axes
Selon nous, étape No 1 : la planification
Définir le calendrier
Identifier et comprendre les attentes
Évaluer la disponibilité des données
Évaluer la qualité des données
Identifier les rôles et responsabilités des utilisateurs et des gestionnaires
Établir les disponibilités et les délais
Mettre sur pied l’équipe de réalisation du CRM
Puis se concentrer sur l’axe No 2 : la qualification des besoins
L’idée est de définir les besoins selon certains critères:
Mesure et analyse (tableaux de bord et rapports)
Gestion des ventes, du marketing, du support et service à la clientèle, aux opérations
Communications (courriels, appels, téléconférences)
Gestion des documents électroniques
Interopérabilité avec les systèmes existants
Intégration avec des systèmes externes accessibles via Internet
Mobilité
Autres fonctionnalités
Pondération et priorisation des besoins identifiés
Évaluation de la culture et de l’orientation technologique
Contraintes
Acquis et capacités
Le plus technique, l’axe No 3 : l’implantation de la solution CRM
Établir le lien avec les différentes sources de données internes et externes ( connexion, téléversement, synchronisation )
Établir le lien avec les différents systèmes internes et externes
Adapter des modules et des interfaces
Configurer des tableaux de bord et des rapports
Configurer des processus
Configurer la sécurité
Tests et validations
Formation
Enfin, on finalise avec l’axe No 4 : le déploiement
Accompagner, coacher en situation réelle
Répondre aux questions
Recueillir les commentaires visant l’amélioration globale
Identifier les acquis et les renforcements requis
Maximiser l’intégration des meilleures pratiques liées à l’utilisation d’un outil CRM
Pour conclure, une bonne analyse impliquant une bonne planification, c’est la clé quand on veut créer soi-même son CRM. Si vous voulez tenter l’expérience, alors Zoho CRM est un outil formidable pour assurer une gestion efficace de vos relations avec vos prospects et clients. Rien de plus simple, vous pouvez tester Zoho CRM gratuitement.
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